در سالهای اخیر کتابهای متعددی در حوزه مدیریت سرمایه گذاری، و على الخصوص مدیریت مالی، توسط اساتید و دانشجویان ترجمه و تألیف گردیده است. علی رغم تعدد کتابهای مذکور، تقریبا اکثر مطالب بیان شده به دلیل جوان بودن رشته مدیریت مالی در سطح مقدماتی بوده عمدتا به مفاهیم مدیریت مالی شرکتی (corporate finance) پرداخته اند.
کتاب حاضر با هدف برطرف نمودن محدودیتهای فوق و با نگرش صرف به حوزه مباحث مدیریت سرمایه گذاری (investment management) و با تأكيد بر مدیریت پرتفوی (portfolio management)، به رشته تحریر در آمده است. به بیان دیگر، سه هدف اصلی تأليف كتاب حاضر عبارت است از: 1) ورود به مباحث بنیادی تر سرمایه گذاری؛ ۲) بیان دستاوردها و نظریه های جدیدتر در حوزه سرمایه گذاری؛ و ۳) پرداختن به نمونه ها و مثالهای عملی و کاربردی.
پیشنیاز درک مطالب برخی از فصول آشنایی با مفاهیم مقدماتی آمار،ریاضی و اقتصاد خرد است. لذا سعی شده است مختصری به مفاهیم ضروری را به ای در علومcs s فوق اشاره شود.